リガク・ホールディングス株式会社の東京証券取引所プライム市場への上場に関するお知らせ －カーライルの投資案件で9件目となる国内上場エグジット－

2024年10月25日

カーライル・ジャパン・エルエルシー

リガク・ホールディングス株式会社の東京証券取引所プライム市場への上場に関するお知らせ
－カーライルの投資案件で9件目となる国内上場エグジット－

グローバル投資会社であるカーライル（NASDAQ: CG）は、投資先のリガク・ホールディングス株式会社（本社所在地：東京都昭島市、以下、その子会社・関連会社を含めて「リガク」といいます。）が、本日、東京証券取引所プライム市場に上場したことをお知らせいたします。本件上場に際して、カーライルは、保有するリガク株式のうち約46％を売り出し（オーバーアロットメントによる売出しのための貸付けを含みます。）、上場後のカーライルの保有比率は発行済株式総数の約42％（オーバーアロットメントによる売出しに係るグリーンシューオプションが全て行使されたと仮定。）となります。

 

リガクは、理科学機器の専門メーカーとして、1951年の創業から70年を超えるグループの歴史を通して、国内のみならず、90ヵ国を超える世界各国において、Ｘ線回折、蛍光Ｘ線分析、Ｘ線透過分析など、Ｘ線技術を中心とした分析機器の開発、製造、販売、サービスなどの事業を展開し、これらを研究開発や産業用途に提供しています。「科学技術の進歩を通して人類社会の発展に貢献する」を企業理念として、Ｘ線技術を中心とした最先端の分析ソリューションを顧客や社会に届け、さまざまな活動分野で生まれる技術イノベーションを支援していくことにより「視るチカラで、世界を変える」を実践しています。

カーライルは、2021年にリガク株式の約80％を取得して筆頭株主となった後、業界に関する深い知見やグローバル・リソースを活かして、リガクの経営陣と緊密に連携しながら、リガクの企業価値を最大化するため、経営人材の登用によるグローバルな経営体制の構築と海外事業の拡大、半導体関連を始めとした高成長分野での市場需要の取り込み、製造能力の拡充とサプライチェーンの強化の推進など、リガクの成長戦略の策定及び実行支援を行ってまいりました。そして、これまで進めてきた事業基盤強化や事業拡大の着実な成果を踏まえて、リガクが次の成長ステージへと進むべく、今回の上場を決定するにいたりました。

本件上場に当たり、カーライルの日本共同代表兼マネージング ディレクターである富岡隆臣は、「Ｘ線解析における突出した研究・開発力や製品展開力を持っていたリガクが、グローバル・トッププレーヤーとして更に高い次元で飛躍するための経営支援をする機会に恵まれたことを、光栄に思います。ファウンダーであり2021年当時の代表取締役社長の志村晶氏、現代表取締役社長の川上潤氏、そしてリガクの経営陣・社員の皆さまのカーライルに対する強固な信頼に、心より感謝申し上げます。上場後も、社外取締役として、引き続きリガクの更なる発展を支援できることを楽しみにしております。」、「本件は、オーナー系企業の更なるグローバル化を支援するという観点で、カーライルとしてもモデルケースとなる案件です。今後もこのような案件は増加すると考えており、積極的にオーナー系企業への大型投資案件を推進していきます。また、今回のリガクの上場で、国内上場エグジットは9件目となりましたが、カーライルは、企業価値を高めた上で上場を目指す企業にとって、信頼できるパートナーであると自負しております。」とコメントしています。

また、リガクの代表取締役社長である川上潤氏は、「これまで約4年間にわたり、リガクは、日本企業のグローバル化の支援に豊富な経験を有するカーライルとのパートナーシップにより、大きな成長を実現することができました。本日、リガクの歴史における重要な節目を迎え、当社は、これから上場企業として、市場のリーダーとしての地位を確立し、さらに成長と発展を続けてまいります。」とコメントしています。

カーライルの日本におけるバイアウト投資のプラットフォームは、2000年以来、約40件、総額4,500億円を超えるプライベート・エクイティ投資を行ってきました。投資先の日本企業に対して事業変革と持続的な成長をもたらす投資実績には定評があり、日本経済にも貢献しています。製造業・一般産業（GIG）セクターにおいても豊富な投資実績を有しており、リガクのほか、星光PMC、TOTOKU、エネウィル、国際航業、センクシア、ツバキ・ナカシマなどに投資しています。

*本リリースは、一般に公表するための記者発表文であり、日本及び米国を含むその他の法域において証券の投資勧誘又はそれに類する行為を行うために作成されたものではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録がなされていない場合、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。本件上場に係る売出しに関連して、米国における証券の登録は行われておりません。

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カーライルについて 

カーライル（NASDAQ: CG)は、深い業界知識を有し、グローバルに展開する投資会社で、「グローバル・プライベート・エクイティ」「グローバル・クレジット」「グローバル・インベストメント・ソリューションズ」の3つの事業分野で投資活動を展開しています。カーライルの目的は、関連する投資家、投資先企業、社会の為に賢明な投資を⾏い、価値を創造することであり、2024年6月末時点の運用資産は総額で約4,350 億ドルに上ります。現在、世界4 ⼤陸の29拠点に2,200 名以上の社員を擁しています。
詳しくは、www.carlyle.com をご覧ください。また、LinkedIn やXでカーライルをフォローしてください。

本件に関するお問い合わせ先

カーライル広報代理：

ブランズウィック・グループ　宇井理人、大山丈二

電話番号：090-6538-2109 / 080-7340-1015

Email：carlylejp@brunswickgroup.com